中共中央政治局上月末召开会议，提出加快推进充电桩等设施建设。国常(cháng)会近日强调，要聚焦制约新能源汽车下(xià)乡的(de)突出瓶颈，适(shì)度超(chāo)前建设充(chōng)电基础(chǔ)设施。

　　中国(guó)充电联(lián)盟(méng)11日发布数(shù)据显(xiǎn)示，4月公共充电桩数量比3月增加(jiā)6.7万台(tái)，同比增长52.0%。截至(zhì)2023年4月，联盟(méng)内成(chéng)员(yuán)单位(wèi)总(zǒng)计上报公共充电桩202.5万台，其中直流(liú)充(chōng)电(diàn)桩85.5万台、交流充电桩116.9万(wàn)台。从2022年(nián)5月到2023年4月，月均新增公共充电桩约5.8万台(tái)。

　　二级(jí)市场(chǎng)上(shàng)，国内(nèi)充电(diàn)桩核心部件制造商、20KW汽(qì)车(chē)充电模(mó)块试生产的英可瑞最近(jìn)三个交易日股(gǔ)价(jià)累计最(zuì)大涨幅39.52%；国(guó)内充电模块领先者通合科(kē)技4月25日迄今股价累(lèi)计(jì)最大涨幅73.15%，今年(nián)以来(lái)累计最大(dà)涨幅135.17%。

　　通(tōng)合科技股价走势(shì)周线图

　　中信(xìn)建投许琳等人4月24日研(yán)报表(biǎo)示，预计2023年将是充电(diàn)桩(zhuāng)销量高增之年，预(yù)计(jì)2022、25年全球公用充电桩增(zēng)量达88、300.8万个，复合增速51%。高压快充(chōng)+大(dà)电(diàn)流水冷技(jì)术(shù)带动充电模块、充电枪/线等(děng)核心零部件价值量上升。

　　中信证券袁健聪等人5月10日研报指出，受益于充电桩建设加速及大(dà)功率趋势，充电(diàn)模(mó)块有望迎来量利(lì)齐升。从需求量角(jiǎo)度看，预计(jì)直流桩在充电桩建设中(zhōng)的占比以(yǐ)及(jí)单桩充电功(gōng)率将(jiāng)进一步提升，进而提升充电模块的需求量。从(cóng)盈利角度看，目(mù)前充电模块单W价格(gé)已(yǐ)趋于稳定，产品从此(cǐ)前主流的15/20kW向30/40kW发展，带(dài)来单品价(jià)值量和毛利率的提升。

　　据了解(jiě)，充电模块(kuài)是(shì)直流充电桩最核心(xīn)的(de)部件，直接影响充(chōng)电效(xiào)率和(hé)充电安全，被业(yè)内誉为直流充电设备的“心脏(zàng)”。从成(chéng)本角度看，中(zhōng)信证券袁(yuán)健聪(cōng)等人在2月(yuè)13日的研报中(zhōng)指出，在直流充(chōng)电桩所需元器件构(gòu)成中，充电模块成本占(zhàn)比最高，约达50%。

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　　袁健聪等(děng)人表(biǎo)示(shì)，预计到2025年(nián)中国充电(diàn)模块市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充电模块均价在0.12元(yuán)/W左右(yòu)，据此预测，2025年中国充(chōng)电(diàn)模块市场空间约217亿元。

　　在充电桩产业链的上游，以(yǐ)充电模块为核心(xīn)的(de)零部件生(shēng)产(chǎn)制造，代(dài)表企业(yè)有通合科技、欧陆(lù)通等。

　　从充电模块及设备产业(yè)链来看，上游(yóu)是生产设备零部件，充(chōng)电模块应用于直(zhí)流充电设备；中游是充电桩及其他(tā)充电设备生产商，包括直流充(chōng)电设备生产商和(hé)交流(liú)充电(diàn)设备生产商；下游(yóu)是运(yùn)营服务商及终端客户，包括换电站、充电站、新能(néng)源汽车厂商及配套运营服务商。

　　竞争格局方面，东吴证券曾朵红(hóng)在(zài)4月(yuè)27日研(yán)报中表示，由于充电模块的生产技术要求较(jiào)高且具备通信要求(qiú)，目前主要以具备(bèi)一定技术积(jī)累的充(chōng)电模块(kuài)供(gōng)应商（英飞源、华为、中兴等电力电源(yuán)或(huò)通(tōng)讯电源企(qǐ)业）生产，但(dàn)随着(zhe)充(chōng)电模块价格逐渐下降，叠加大功率、智能(néng)化、网络平台化(huà)的发展(zhǎn)趋势(shì)，充电桩厂商逐(zhú)步进入充电模(mó)块生(shēng)产环(huán)节，逐步实现充电模(mó)块的自产自研（如特锐德(dé)旗下子公筑梦未来是什么意思，锦时筑梦是什么意思司特来电、中恒电气等）。目前充电(diàn)模块(kuài)市占(zhàn)率前(qián)五的企业包(bāo)括英(yīng)飞(fēi)源、特来(lái)电、永联、英可瑞、中(zhōng)兴，CR5超70%。

　　据财联社不完全统(tǒng)计，在充(chōng)电模块(kuài)领(lǐng)域有(yǒu)所布局的A股(gǔ)上市公司包(bāo)括(kuò)通合科技、欧(ōu)陆通、盛(shèng)弘(hóng)股份(fèn)、英(yīng)可瑞和麦格米特等，具体如下：

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